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产业链 | 5G,这些干货你应该知道

  • 编辑时间: 2019-06-23
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整体情况

凑热闹,因为首届进博会,因为高通,因为科创板,因为乌镇互联网大会,今天来说说5G。得益于国家支持、大量的技术研发投入,中国通信业发展经历了从“落后”到“追赶”,再到“比肩”甚至“引领”的艰苦历程。1G/2G时代,中国基本没有任何通信核心专利,3G时代,中国企业开始拥有了部分通信技术专利,而到了4G时代,华为、中兴等厂商已进入了全球4G专利第一阵营。到了5G时代,中国有望更进一步,在标准和技术方面获得更强话语权。


大国政府明确要求三大运营商2020年要力争实现5G商用,工信部此前发布的《关于第五代移动通信系统使用 3300-3600MHz 和 4800-5000MHz 频段相关事宜的通知》,进一步夯实了我国5G先行部署的基础。目前,中国三大运营商均明确了5G外场试验(2018年)、预商用(2019年)、商用规划,预计2020年将正式实现5G商用。从全球运营商来看,美国、日本和韩国等也在积极部署5G,按照目前全球运营商进度,我们预计,5G对通信产业链的主要业绩贡献期将在 2019-2023年。 


产业链图

5G通信行业产业链条主要包括以下重要环节:(1)网络规划设计(前期技术研究及网络建设规划);(2)无线设备(核心网、基站天线、射频器件、光器件/光模块、小基站等,无线配套、网络覆盖与优化环节开始布局);(3)传输设备(无线设备后需要有线传输链接,紧跟其后的包括光纤光缆、系统集成、IT 支持、增值服务等);(4)终端设备(芯片及终端配套、手机终端);(5)运营商及物联网。除了以上重要环节,还有网络工程建设及网络优化运维等。

产业链公司

1、规划期

网络规划设计:国脉科技、杰赛科技、运营商设计院、恒泰实达、吉大通信

2、建设期

基站天线:华为、京信通信、虹信通信、中国电子、飞荣达、通宇通信、摩比发展、东山精密、盛路通信

射频器件:大富科技、通宇通讯、京信通信、中国电子、武汉凡谷、春兴精工、摩比发展、欣天科技

光模块:光迅科技、新易盛、剑桥科技、中际旭创、天孚通信、通宇通讯

SDN/NFV:华为、紫光股份、星网锐捷、HPE、中兴通讯、烽火通信、诺基亚

光纤光缆:亨通光电、烽火通信、通鼎互联、中天科技、长飞光纤光缆、特发信息

基站设备:华为、中兴通讯、诺基亚、爱立信、大唐移动

小基站:华为、邦讯技术、京信通信、爱立信、紫光股份、中兴通讯、日海通讯、超讯通信、星网锐捷

光通信设备:华为、中兴通讯、烽火通信、诺基亚、瑞斯康达、通鼎互联

网络工程建设:海格通信、宜通世纪、中富通、超讯通信、中通国脉、吉大通信、纵横通信

3、运维期

网络优化/运维:三维通信、三元达、邦讯技术、世纪鼎利、国脉科技、华星创业、海格通信、宜通世纪、中富通、潮汛通信、中通国脉、润健通信

4、应用期

终端配件:信维通信、春兴精工、立讯精密、三安光电、麦捷科技、爱施德、硕贝德

手机终端:华为、中兴通讯、小米科技、三星电子、联想集团、苹果公司、OPPO、Vivo

物联网:宜通世纪、拓邦股份、和而泰、高新兴、日海通讯、广和通

运营商:中国联通、中国电信、中国移动

产业链机会

5G建网一般要先后经历“规划、建设、运维和应用”四个阶段,根据产业链规律,按照3G/4G 的经验来看,一般规划期和建设期比较临近,而运维阶段一般需要网络建设到一定规模后才会大规模开展,因此从资本市场投资的角度来看,优先关注的规划期和建设期的相关公司,例如亨通光电、烽火通信等。


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